Investing.com — Nutanix hisseleri, bugün öğle seansında %1,4 oranında bir artış gösterdi. Guggenheim, bu kurumsal bulut yazılım şirketine “Al” önerisiyle kapsamlı bir analiz başlattı ve hedef fiyatını 100 dolar olarak belirledi. Bu, mevcut fiyat seviyelerine göre kayda değer bir yükseliş potansiyeli sunuyor. Şirket, VMware’in müşteri kayıplarından en fazla faydalanacak firma olarak dikkat çekiyor.
Guggenheim analisti Howard Ma, konuyla ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Nutanix, 12 milyar doları aşan hiperbirleşik altyapı pazarında VMware’in tek kurumsal alternatifi durumunda. VMware’in zorunlu paket satış modeliyle uyguladığı agresif fiyat artışları, müşteri göçünü hızlandırmakta. Guggenheim, Nutanix’in bu yıl toplam gelir büyümesini %17’ye çıkaracağını öngörüyor. Konsensüs tahminleri ise %13 seviyesinde kalıyor. Şirketin 2029 mali yılı itibarıyla %20 büyümeye ulaşması bekleniyor.
Guggenheim, Nutanix Cloud Clusters’ın kurumsal benimsenmesinin arttığını vurguladı. Yüksek donanım maliyetleri bu süreci destekliyor. Uzayan dağıtım döngüleri ve geleceğe yönelik sözleşmeler gelir tanıma süreçlerini geçici olarak erteledi. Ancak bu durumun bu yıl itibarıyla tersine dönmesi bekleniyor. Kubernetes altyapısındaki çapraz satış ivmesi ve yapay zeka çözümleri ek değerleme artışı sağlayabilir.
Hisseler genel olarak bugün yükseldi; Wall Street kazanç raporları ve Fed’in politika kararı öncesinde hazırlık yapıyor. S&P 500 %0,6 değer kazanırken Nasdaq %0,8 artış sağladı. Bu olumlu makroekonomik ortam, analist tavsiyesinin etkisini artırdı. Nutanix’in yıllık yinelenen gelirinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Guggenheim, ARR büyümesi, marj artışı ve VMware’den pazar payı kazanımını ana argüman olarak öne sürüyor.
Guggenheim’ın ikame odaklı modeline göre Nutanix’in büyüme yolu değişebilir. Şirketin gelir büyümesi ve serbest nakit akışı marjı toplamında “Kural 50” performansı göstermesi olasıdır; bu durum yönetimin kendi hedeflerini dahi aşmasını sağlayabilir. Yüksek güvenli başlangıçlar, farklılaşmış rekabet stratejisi ve risk iştahının yüksek olduğu piyasa koşulları birleştiğinde Nutanix hisseleri bugünkü işlemlerde 72,42 dolar ile seans zirvesini gördü.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş olup çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
